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广西东交所:渠道85+85 代理85+50 个代80+30
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基于宏观经济、监管周期和新技术竞争的三重悲观预期,投资者多年看空银行业,A/H股行业估值从2008年初的3.81/2.19倍P/B滑落至目前的0.94/0.86倍(前瞻一年P/B)。我们认为此三项因素都在改善并将推动行业盈利底部反转,行业重估正在进行。
宏观向好是银行业经营的大利好。我们预计随着名义GDP增速企稳回升及经济结构逐步改善,企业利润率正快速恢复,贷款不良率将见顶回落;
监管困难时间已经过去,息差触底回升。服务实体经济、降杠杆、控风险的监管目标和金融稳定委员会的建立,有利于银行资产定价能力的恢复。息差于2017年中触底回升;
新技术竞争否极泰来。关于互联网金融的监管环境趋严,同时新技术提高了银行服务客户和成本控制的能力。新技术竞争对银行的影响开始由负转正。
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